沛公与张良商议如何与项羽谈判，张良说:“沛公，项羽那边想谋害沛公的人不少，不能到项羽的营帐之中去，要选一个合适的地方，双方不能带兵器，进行谈判，同时我们应该加强咸阳城的防守，咸阳城的管理事关重大，派萧大人去最合适。”沛公点点头，一面派人通知项羽谈判，一面加强咸阳的守卫力量，准备恶战，咸阳百姓拥戴沛公，都尽心尽力助沛公守城。
项羽见了沛公使者，答应谈判，地点经过双方反复交涉，选在鸿门与霸上的中间地段，双方各派三人，沛公这边是沛公，张良，樊哙，项羽这边是项羽，范增，项庄，樊哙与项庄为护卫。
谈判日子到来，沛公与项羽相见，一见面，沛公连忙对项羽施礼，说到:“微臣与将军一起同心协力攻打秦国，然而没想到我先入关了，我一直等将军的到来，只所以派人守函谷关，是防备意外，现在将军终于来了，一切事务都由将军定夺。”项羽笑了笑说:“没有异心，但愿没有吧。”两人走进大帐，落座之后。项羽说:“当今天下，秦已经灭亡，能与羽争天下者，非沛公你莫属，沛公，你看我和你谁强？”沛公连忙说:“当然是将军了。”“既然是我强，那就听我一句劝，俗话说，天二日，民二主，沛公你我终有一争，不如你交出兵权，归隐田里如何，我保你终生荣华富贵，岂不是避免了杀身之祸。”沛公冷冷地说道:“士可杀，不可辱，既然如此，那你我战场上见。”双方不欢而散。
范增对项羽说:“将军，沛公虽然兵比我们少，但是他占据咸阳城，我们如果攻城，城不能马上攻下，士卒一定会死伤极多，我们粮食短缺，攻城不利于我们，不如封他一个王，招抚他为上策。”
“可是亚父，封他为王，岂不养虎为患。”
范增说道:“封他为王，要看封到什么地方，汉中之地，极其荒凉，极其偏僻，是秦最荒凉的地方，不如封他为汉中王，等同发配，又可以堵天下悠悠之口。他到汉中，他手底下的将士并不会心甘情愿地跟他去，必然会叛逃，到时我们不去攻打他，他自己就败了，这叫不战而屈人之兵。”
“妙，真是妙计。”